2023年，全球地缘政治紧张局势延宕，局部冲突和动荡频发。世界经济增长动能不足，复苏缓慢。主要发达经济体核心通胀高企，需求下降。美欧推行所谓“脱钩”和“去风险”战略，加剧世界经济碎片化，阻碍全球贸易发展。自然灾害和极端天气高发，对全球经济和贸易的影响日益显著。2023年是我国全面放开新冠疫情防控的第一年。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，防范化解风险，国民经济回升向好，全年经济增长5.2%。
新形势下，全球纺织服装产业链、供应链格局加速调整和重塑，我国纺织服装外贸面临的不稳定、不确定因素增多。重点市场需求下降、“脱钩断链”、国际贸易格局变化、地区冲突扰动国际航运、人民币汇率波动等因素使纺织服装贸易持续承压。面对挑战，中央和地方各级政府不断出台和落实“稳外贸”政策，纺织服装外贸行业和企业立足产业优势，破立并举，求新求进，积极拓展新兴市场，创新贸易方式，寻求新形势下发展之道。全年纺织服装贸易额较上年虽有所下降，但仍取得了较好成绩，实现进出口总额3153.5亿美元，同比下降7.7%。其中，出口2936.4亿美元，同比下降8.1%，比疫情前的2019年增长10.5%。进口217.1亿美元，下降3.1%；实现贸易顺差2719.3亿美元，下降8.4%。
一、全年出口下降，但仍创历史第三好成绩；年底走出低谷，逐步企稳。
2023年，我国纺织服装出口企业面临订单减少和订单转移的双重压力。一方面，受欧美等传统发达市场需求下降、库存高企以及三年疫情期间客户流失影响，企业新订单减少。欧美市场需求下降成为纺织服装出口企业面临的最大困难和挑战。另一方面，由于欧美推行“脱钩”和“去风险”策略，采购“友岸化”、“近岸化”趋势明显，部分订单转移到东南亚、南亚、土耳其、埃及和墨西哥等地，企业面临的外部竞争日益激烈，造成2023年我国纺织服装出口额整体下滑。
从全年走势看，随着2022年12月我国宣布全面放开新冠疫情防控，2023年纺织服装生产和贸易逐步恢复正常。受益于前期积压订单的释放，3月和4月，纺织服装出口止跌回升， 5月以后，由于前期订单逐渐释放完毕，加上7月我国东南沿海多地遭受台风和洪涝灾害，企业被迫停工停产，港口停运，和上年同期高基数影响，纺织服装出口加速下滑。5-8月连续四个月降幅达两位数。9月以后，受益于我国“稳外贸”政策的走深走实，去年同期基数的逐步走低，欧美库存持续消化和美国经济好于预期、需求有所恢复等积极因素影响，出口整体呈现回稳向好态势， 12月更是止跌回升，同比上升2.6%。全年出口额创历史第三高，整体呈“N”型走势。
二、出口市场多元化持续推进，“一带一路”共建国家成为出口主要增长点，对美、欧、日出口下降，越南首超日本成为第二大单一市场。
2022年，东盟首次超过美国，成为我国纺织品服装最大出口市场。虽然美国为了防范中国企业在东南亚投资设厂带来的“转移效应”，缩减了来自东南亚的订单，间接导致我对东盟国家纱线面料等中间品出口下降，但2023年东盟仍保持我国第一大出口市场地位。全年我对东盟出口纺织品服装498亿美元，同比下降9.1%，占我国纺织服装出口额的17%。重点出口产品纱线面料合计出口额246.1亿美元，同比下降10.9%。2023年我对越南出口额176.5亿美元，越南首次超过日本，成为我第二大单一市场。
2023年，美国经济增长好于预期，全年经济增长2.5%，高于2022年的1.9%。中美两国恢复高层交往，止住双边关系不断下滑势头，但美国仍未改变与我“脱钩”、采购多元化的策略。2023年，我对美出口纺织服装470.9亿美元，同比下降11.1%，占我出口额的16%。重点商品针梭织服装出口额下降12.1%，其中，出口量下降7.1%，出口价格下降5.4%。从全年走势看，自9月开始，我对美出口止跌回升，9-12月连续四个月出口额保持同比增长。
受地区冲突、能源危机等因素影响，欧盟经济深陷泥潭，领头羊德国经济面临衰退风险。我对欧盟纺织服装出口不断下滑。2023年，对欧盟出口380.1亿美元，同比下降17.6%，是我主要市场中降幅最大的，欧盟在我出口市场中的比重降至12.9%。大类商品针梭织服装出口量价齐跌，出口额231.5亿美元，同比下降20.4%，其中出口量下降11.8%，出口均价下降9.8%。
近年来，日本向东南亚转移订单的趋势明显，我对日出口持续下滑。2023年，我对日出口纺织服装170.8亿美元，同比下降14.2%，日本在我出口市场中的比重降至5.8%，并降为第三大单一市场。大类商品针梭织服装出口额111.1亿美元，同比下降13.6%，其中出口量下降8.7%，出口均价下降5.4%。
2023年是“一带一路”合作倡议发起10周年。10年来，我与“一带一路”共建国家贸易合作发展快速。2023年10月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，习近平主席宣布了高质量共建“一带一路”八项行动计划。2023年，我对“一带一路”共建国家出口纺织服装1591.4亿美元，同比下降4.1%，低于我整体出口降幅，“一带一路”市场占我出口的比重提升至54.2%。中亚、中东、东南亚、非洲成为我国纺织服装出口增长最快的地区。2023年，我对哈萨克斯坦、俄罗斯、马来西亚、沙特阿拉伯、新加坡、伊拉克、肯尼亚、阿尔及利亚、坦桑尼亚等国家出口保持增长，其中对哈萨克斯坦、阿尔及利亚等国出口增幅超过50%。
三、发达市场对终端消费品的进口普遍下降，供应链近岸、友岸外包趋向明显，我产品在发达市场份额继续回落。
受持续通胀和高库存影响，美、欧、日等发达经济体终端消费品服装进口持续走弱，美、欧同比双位数下降，日本个位数下降。1-11月，美国进口服装803.9亿美元，同比降幅高达23.4%；欧盟进口863.8亿美元，下降14.1%；日本进口231.4亿美元，下降5.4%。各地自除中国外的其他主要进口国进口也均下降，如美国自越南、孟加拉、印度和印尼进口全部下降逾20%，自墨西哥进口下降10%；欧盟自孟加拉、土耳其、印度、越南进口下降幅度也均为两位数；日本市场自孟加拉、柬埔寨下降约6%，自越南和缅甸进口保持增长。目前美国采购订单主要向中北美洲倾斜，欧盟主要向南亚的孟加拉和近岸的土耳其倾斜，日本主要向越南、孟加拉和缅甸倾斜。我国产品在美国、欧盟和日本三大传统市场所占份额进一步回落，1-11月分别跌至25.5%、29.2%和52.4%，较上年同期分别缩小1.1、2.3和3.4个百分点。
四、大类商品出口量价走势背离，出口数量增长未能弥补价格下跌导致的出口额下降。
大类商品纱线、面料、家用纺织品的出口量保持增长，增幅分别为10%、0.8%和7.7%，针梭织服装的出口量微降0.6%。但四大类商品的出口价格全部下跌，纱线出口价格同比下降16.9%，面料价格下降8.6%，家纺价格下降7.5%，针梭织服装 价格下降7.4%。价格下降的原因主要有，一是2022年受供应链瓶颈等因素影响，出口价格涨幅较大造成同比基数抬高；二是市场需求降低，高库存造成进口商对价格敏感度增强，尤其像纱线等标准品，向下游议价和传导的能力相对较差；三是中美利差扩大，年内人民币汇率对美元贬值；四是单价较低的跨境电商出口比重提高，整体拉低出口价格；五是业内竞争激烈，价格内卷现象严重，企业利润收缩。
五、东部传统出口省市出口下降，新疆、广西、湖北和四川等中西部省市出口逆势上涨。
全国31个省区市中（不含港澳台），有12个省区市出口保持增长，均为中西部省市。其中，新疆、广西和湖北出口增幅分别为29%、28.5%和18.2%，出口额排名全国第7、8和9位；四川和黑龙江出口增幅分别达43.9%和45.4%，增幅名列前茅。出口额排名前六位的依旧是东部六省市，但其出口额均下降。其中，浙江省降幅最低，为4.6%，保持我国纺织服装第一出口大省位置；江苏、广东、山东、福建和上海分列第2-6位，降幅分别为13.9%、14.9%、10%、17.9%和12.3%。河北省出口额排名第10，同比下降11.8%。
六、进口降幅相较去年大幅收窄，棉纱线进口大增成为拉动进口的主要因素。
2023年，我国进口纺织服装217.1亿美元，同比下降3.1%，降幅低于出口降幅，更大大低于2022年进口降幅（19.1%）。进口降幅收窄主要是由于为规避美国所谓“涉疆法案”，纱线特别是棉纱线进口大增。2023年我国进口纱线59.8亿美元，同比增长13.2%；其中，进口棉纱线43.9亿美元，同比增长21.7%，自印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦的棉纱线进口分别增长248.5%、46.7%和20.3%。相比纱线，面料和针梭织服装等大类商品进口额均下降，其中面料进口下降13.6%，针梭织服装进口下降3.4%。
展望2024年，外部环境依然严峻复杂，全球地缘政治格局将持续受到冲击。俄乌战争陷入僵局，尚无停战迹象；巴以冲突扑朔迷离，走势难以预料；美国等多个国家即将迎来“大选”，将对全球贸易政策产生深远影响。经济方面，世界经济增长动能不足，国际货币基金组织预测2024年全球经济将仅增长2.9%，面临“滞涨”风险，美国经济复苏基础尚不稳固，欧盟经济复苏前景难言乐观。全球政治经济新形势下，世界各国或将更加推崇“独善其身”的贸易政策，全球贸易“去全球化”和碎片化料将加剧。
2024年是新中国成立75周年，也是我国实施“十四五”规划的关键一年。中央经济工作会议强调，2024年要围绕高质量发展，突出重点，把握关键，鼓励创新，着力扩大国内需求，深化重点领域改革，扩大高水平对外开放。2024年，我国纺织服装外贸行业或仍将面临外需不足、订单下降的挑战，但相信随着我国经济持续回稳向好，行业能够立足我国纺织服装产业链齐全、供应链稳定的优势，危中寻机，对内通过提质增效，推进数字智能化、绿色低碳转型，实现高质量发展。对外不断加大新兴市场开拓力度，通过创新贸易方式、扩大中间品出口规模、加速跨境电商出海，保持行业持续健康稳定发展。初步预计2024年，尤其下半年纺织品服装出口将逐步企稳，并恢复增长。
ENGLISH
