随着春节假期结束，属于中国人的“虎虎生威”的新一年正式开启。走过了“十四五”的开局之年，我们迎来了“十四五”的第二年。作为纺织产业链条上“分量最重”的原料，作为先进制造业和我国具有国际竞争优势的产业，作为新材料产业的重要组成部分，化纤产业的发展情况备受关注。那么，刚刚过去的2021年，我国化纤行业的整体运行情况如何？呈现出哪些备受关注的发展亮点？背后的重要支撑力有哪些？2022年化纤行业的发展应该把握哪些关键点？整个“十四五”时期，化纤行业的发展目标和重点任务是什么？
赢利能力居纺织行业之首
根据国家统计局数据，2021年1~10月，我国化纤产量为5571万吨，同比增长11.8%；化纤行业实现营业收入8356亿元，同比增长31.5%，利润总额为539亿元，同比增长275.6%，为纺织全行业贡献了27%的利润；行业利润率为6.45%，为2008年经济危机以来的第二高点。“2021年，化纤行业首次在纺织所有子行业中利润最好。”陈新伟指出，具体体现在：化纤行业全年实现平稳发展，整体表现为生产增速平稳，价格重心上移，出口保持增长态势，赢利能力持续稳定，固定资产投资增速明显；行业赢利水平居纺织全产业链之首，其中，涤纶、氨纶行业分别贡献了化纤行业利润总额的40%、23%；碳纤维行业经过十几年的积淀，技术水平提升，2021年国产碳纤维产销量突破万吨，全行业实现赢利；行业整体在科技创新、绿色发展、智能制造、炼化一体化等方面成果显著。在纺织全行业的发展仍处于恢复阶段的2021年，化纤行业的表现抢眼，并非一日之功，可谓是“持续积累，必然呈现。”对此，陈新伟指出，这背后的原因是多方面的。一是因为化纤行业连续多年来不断推进“供给侧结构性改革”，企业不断加大研发投入和开发，满足市场需要。这既是国家提出的要求，也是企业自身寻求高质量发展的需要。比如，已经连续举办了11届的“中国纤维流行趋势发布”，就是化纤行业深入推进“供给侧结构性改革”、引导企业加强产品研发的很好体现。“供给侧结构性改革是化纤行业实现效益大幅增长的根本原因，行业供需格局改善，产业链利润由原料环节向纤维转移。此外，原料和产品在价格上升通道中的库存溢价也为企业贡献了较大的利润。”陈新伟强调。二是技术研发和科研成果的带动。“在常规纤维领域，中国纤维目前已经处于全球领先水平，已经没有可以模仿的对象”。为了更好地满足下游客户需求，无论是大企业还是中小企业，在差异化、功能性产品开发方面的投入普遍加强。三是行业的发展呈良性，符合市场竞争规律。一方面，受一批大型企业综合竞争力不断提升带动，化纤行业的市场集中度进一步提高。“一个突出的体现是，聚酯企业深入推进炼化一体化发展，体现出了比较明显的产业链配套优势和民营企业的效率成本优势，驱动了化纤产业的竞争力进一步增强，也进一步增强了我国化纤产业的国际话语权。”他强调。
据介绍，中国纤维零碳行动即为纺织化纤行业基于国家“30·60”目标，拟通过一系列富有创造性、前瞻性、持续性、有效性的工作，如搭建绿色纤维制品可信平台，持续举办中国纤维零碳行动发布会、中国纤维材料可持续发展大会暨纺织行业减碳路径规划论坛、“减碳计划”公益活动，定期撰写、发布可持续发展报告等，引导我国纺织化纤行业企业摒弃传统增长模式，应用创新技术、创新理念与创新机制，主动探索可持续低碳经济发展模式，从多个方面推动持续节能减排，最终推动行业企业实现零碳目标。“中国纤维零碳行动是响应国家、行业绿色发展的必然要求，从产业角度身体力行，尊重自然、顺应自然、保护自然，积极应对环境、资源和气候风险，积极参与全球环境治理，践行‘节能、降耗、减污、增效’的低碳发展模式和生活模式，为我国生态文明建设和绿色可持续发展贡献产业力量。”陈新伟强调。还值得注意的是，2021年，我国实行“能耗双控”政策对化纤企业产生了一定影响。在此背景下，企业应该怎样应对？“各地能耗双控措施在2021年9、10月集中实施，给化纤企业产造成巨大影响，尤其是对江苏、浙江、福建等地的化纤企业影响较大。”陈新伟指出，“虽然2021年的双控政策是一种权宜之计，不是常态，但在双碳背景下，能耗双控将长期存在，且会日趋严格。因此，化纤企业要树立能耗双控的意识，坚持节约优先、效率优先，严格能耗强度控制；要把节能贯穿于化纤生产的全过程和各工序，大幅提高能源利用效率；要结合碳达峰碳中框架目标要求，进行企业和产品碳核算核查、进行温室气体排放核算和评价、抓紧数字化转型、提升绿色低碳制造水平。”他进一步强调，化纤约占我国纺织纤维加工总量的84%，是纺织产业最为重要的纤维原料。化纤行业的持续稳定生产，关系到纺织产业链供应链的安全可靠，关系到纺织服装行业1000多万人口的稳定就业，关系到每年近3000亿美元的出口创汇。因此，行业要客观认识化纤产业在民生领域的重要支柱性作用，要平衡好能耗管控与产业发展之间的关系，确保行业稳健可持续发展至关重要。“我们建议，相关部门要建立更加科学灵活、符合行业特征的能耗管控机制，避免‘一刀切’式的限电停产而影响整个产业链供应链的稳定运行。”陈新伟说。
“十四五”要把握好几大关键点
化纤工业是先进制造业和国际竞争优势产业，也是新材料产业重要组成部分。加快化纤工业高质量发展，对保障纺织工业原料安全、提升纺织产业链供应链现代化水平、助力战略前沿技术发展等方面具有重要意义。“十四五”发展已进入第二年。整个“十四五”期间，我国化纤行业的整体发展目标是什么？陈新伟指出，“十四五”时期，我国发展环境面临深刻复杂变化，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对化纤工业高质量发展提出更高要求，自主创新能力不足、低碳循环程度不高、产品附加值较低、关键原料和装备短板突出、品牌建设有待加强等问题对行业的制约越发凸显。为此，我国化纤工业要继续优化升级，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链，为满足消费升级需求、支撑战略性新兴产业发展壮大贡献力量。预计到2025年，我国化纤工业规模将适度增长，形成一批具备较强全球竞争力的龙头企业,构建智能化、绿色化、高端化现代产业体系，将进一步巩固和提升化纤工业对纺织产业链的引领作用和对战略性新兴产业的支撑作用，我国将建成化纤强国。“十四五”期间，化纤行业的重点任务又是什么？陈新伟介绍，一是通过筑牢创新基础、加强区域布局、培育领航企业等，提升产业链创新发展水平。二是通过提高常规纤维附加值、提升高性能纤维生产应用水平、加快生物基化学纤维和可降解纤维材料发展，推动纤维新材料高端化发展。三是加强智能装备研发应用，开展智能工厂建设，推进企业数字化转型加快智能化数字化改造。四是通过推进节能低碳发展、提高循环利用水平、加快落后产能淘汰等，实现行业发展方式绿色低碳转型。五是通过优化供给结构、强化标准支撑、推进品牌建设，实施增品种提品质创品牌“三品”战略。从实际看，2022年，我国化纤行业的发展要注意哪些问题？陈新伟预计，新的一年里，国际油价波动仍将对我国化纤市场造成较大影响，但影响力度可能将弱于2021年，行业将更多围绕自身基本面运行。行业供需格局将进一步调整，预计纺织需求将保持稳定，而供应端将继续处于投产高峰期。
例如，在聚酯产业链上，从原料PX到PTA、MEG，再到聚酯涤纶，新增产能的压力都将较大，锦纶、氨纶、莱赛尔纤维等子行业也存在这种情况。由此，预计化纤市场下行压力将会加大。“新的一年里，我国化纤行业在此前发展的基础上，要踔厉奋发，继续推进行业高质量发展。同时，行业也要有清醒的认识，要警惕国际油价下跌和全球新冠疫情明显缓解后的海外纺织订单‘逆回流’；也要注意新增产能集中投产可能会给市场带来的波动；还要充分认识到，能耗双控趋严也将是行业必须长期面对的问题。在这样的大环境下，建议企业要尽早采取措施应对。总体来看，新的一年里，我国化纤行业仍具备良好的发展韧性和抗风险能力，预计2022年全年行业仍有望实现平稳发展。”陈新伟说。
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