红海危机升级！亚洲恐货柜短缺、运费继续上涨

       地缘政治已成为2024年海运业面临的最大挑战，已跃居全球焦点，红海地区的紧张局势升级引发了一系列连锁反应。死亡冲突的首次爆发导致了航线中断、船舶绕行、船期大乱、舱位紧张以及运价飙涨等后果。特别是从一月份开始，亚洲农历年前出货潮将加剧货柜短缺和抢柜危机。
       2日最新消息，全球航运巨头马士基已宣布暂停所有通过红海的集装箱船运输，赫伯罗特已宣布暂停苏伊士运河和红海航线一周至1月9日。与此同时，长荣和阳明等船公司暂时决定将继续绕行好望角。阳明前董事长谢志坚认为，美国盟军是否决定强势护航将成为关键因素。特别是考虑到美国将在2024年举行总统大选，海外援助和通胀问题将成为重要议题，这可能促使欧洲航商加强重返红海的决心。
       历史上的突发事件往往对海运业产生积极影响，但战争则不同。如果战争演变为消耗战，将带来严重的经济负担，刺激通胀并影响购买力。例如，俄乌冲突已经对海运业产生了重大影响。
       SCFI运价指数自2023年11月胡塞武装开始攻击商船以来已经连续五周上涨。年底12月29日，该指数大涨逾500点至1759.58点，周涨幅高达40.21％，月涨幅更是达到了惊人的77.16％，创下海运业纪录。其中，欧洲和地中海航线的涨幅最大，短短一周内上涨了7～8成，一个月内翻涨了2倍，为船公司带来了丰厚的利润。
       随着农历年前亚洲出货潮的临近，航运公司从2024年1月1日起再次宣布涨价。欧洲基本运价每40尺柜将从5200美元起跳，有传言称装柜上船的总运费可能高达6500美元起跳。这种暴涨的运价将不可避免地转嫁给消费者，而业界也在关注这会不会抑制购买力。航运业大佬指出，通常在农历年前，亚洲会有一波出货潮。然而，由于许多船舶和空集装箱无法及时返回亚洲，预计在1月底、农历年前，集装箱运价将难以降温。至于后续运价是否会继续上涨以及涨幅多少，关键要看农历年后的情况：关键看农历年后，3月起亚洲全面开工，国际形势与欧美订单状况。通常年后大约三到四周货量运输需求少，难支撑运价，除非船公司通过减少班次或缩减舱位来应对，否则绕道好望角的燃油等成本可能会增加，这将对运价产生压力。
       全球集装箱买卖租赁平台Container xChange分析认为，红海危机导致的海运贸易路线改变可能会使航程增加140万至180万TEU，约占全球货柜总量的5％。考虑到2023年和2024年的运力过剩情况，这种变化不太可能对运价产生长期影响，预计运价将回落到红海危机前的水平。